DeFAI 赛道：市场低迷中的唯一亮点

撰文：0xJeff 编译：零差研究院 0xSpread

注：为了方便阅读，我们在不偏离原意的情况下对内容进行了调整

最近，AI agents 领域的各个板块整体市场情绪低迷，但 DeFAI 成为一个亮点。尤其是在 Abstraction Layer（抽象层） 类别中，部分项目在市场下跌中表现抢眼，为投资者提供了新的机会，接下来我们将讨论该板块近期的主要表现和潜在机会。

一、表现突出的项目

1.Orbit：Orbit 凭借独特功能表现强势，其核心功能包括：

• USDC 转账 agent：整合多个链上的 USDC 余额，统一显示为一个总余额并支持跨链转账（未来将支持更多代币）。

• Data Hooks：允许用户设置自动化任务和链上交易。例如，「每分钟用 [x] USDC 在 Solana 上购买 $SOL，直到 $SOL 市值达到 [x]。」

• Orbit 集成了 117 条链和 200 协议，目标是成为「为数十亿 AI agents 提供服务的金融助手」，通过其技术让 agents 和用户之间的支付与操作更加流畅。目前，市场对 $GRIFT 的估值已逐渐接近主要竞争对手。

2. HeyAnon：由 @danielesesta 领导的 HeyAnon 采用了一种独特策略，近期推出了以下功能：

• Gemma：一个专为数据研究设计的助手 agent，能从链上和社交数据中提取有价值的信息。

• AUTOMATE：一款专为开发者设计的 TypeScript 框架，用于构建 DeFAI 应用。

• HeyAnon 的目标是成为一个通用的智能层，能够处理多步交易、治理任务和数据分析，同时保障链上交易的透明与安全。通过与多条公链的合作以及开发者激励计划，$ANON 市值迅速突破 $100M，尽管近期增速放缓，但依然稳步上涨。

3. Griffain：

虽然 Griffain 是目前 Abstraction Layer 市值最高的项目（$330M），但过去一周下跌了 21%。作者分析原因是资金流向低市值项目，或其「通用抽象层」定位缺乏明确针对性。

其功能聚焦于 Solana 平台，提供空投工具、代币发行、销毁机制等多种服务。

二、Abstraction Layer 面临的难题

尽管 DeFAI 的前景被广泛看好，但目前抽象层项目仍面临以下痛点：

• 研究功能不足：相比专业分析工具，这类产品的研究能力还显得不足。

• 代币识别问题：有些平台无法自动识别代币，用户需要手动输入地址。

• 缺少优质 DeFi 集成：部分平台未涵盖主流协议，或缺乏如 TVL、收益率等关键数据。

• 用户体验欠佳：界面复杂，不够友好，新手容易迷失。

三、解决方案

• 数据分析工具：推荐使用 @DefiLlama 进行收益率及 DeFi 数据分析。

• 跨链工具：EVM 生态使用 @AcrossProtocol，非 EVM 生态可用 @wormhole。

四、其他值得关注的项目：自主交易 agents

• $CATG：专注交易信号和分析工具。

• $LAY：提供无代码工具，用于快速构建交易策略。

• $BULLY：从个性化 agents 扩展至交易策略领域。

表现较好的项目通常具有以下特征：

• 盈利能力：能够持续产生稳定收益。

• 可验证性：数据透明，与链上钱包绑定。

• 用户参与度：允许用户共享收益。

五、总结

DeFAI 的崛起为市场注入了新鲜的活力，尤其是 Abstraction Layer 和 自主交易 agents 两大板块。这一领域的核心在于让 DeFi 操作更加简化，从而吸引更广泛的用户群体。

尽管目前仍存在技术和用户体验上的不足，但随着市场的进一步成熟，DeFAI 很可能在未来行情中脱颖而出。对于投资者来说，提前布局有技术实力和实际落地能力的项目，是应对未来市场反弹的关键策略。2025 年的 AI agents 牛市，值得期待！